Przedstawiciele Natura &Co ogłosili nabycie spółki AVON Products Inc. Transakcja obejmuje całość udziałów. W efekcie powstaje czwarta co do wielkości grupa skoncentrowana na produktach kosmetycznych, wzmacniająca swoją pozycję w sektorze beauty.
Połączenie obu organizacji ma na celu utworzenie najlepszej w swojej klasie wielokanałowej grupy produkcyjno-dystrybucyjnej, dysponującej licznymi markami kosmetycznymi, której przedstawiciele utrzymują codzienny bezpośredni kontakt z klientami. Grupa ma szansę zdobyć pozycję lidera zarówno dzięki współpracy z ponad 6,3 mln Ambasadorek Piękna oraz przedstawicielami Natura, jak również dzięki globalnej obecności w 3200 sklepach i rozszerzonej dostępności zakupowej w Internecie. Oczekiwany łączny roczny przychód brutto ma wynieść ponad 10 mld USD. Stałe zatrudnienie będzie oscylować na poziomie 40 000 osób, a grupa będzie obecna w 100 krajach.
Połączenie dwóch kultowych marek, wspólnej pasji do rozwijania relacji międzyludzkich oraz wyjątkowego dostępu do sieci odbiorców pozwoli dotrzeć do ponad 200 mln konsumentów na całym świecie z produktami beauty najwyższej jakości, po które można sięgać zawsze, wszędzie i każdego dnia. Uwzględnienie oferty AVON w portfolio sieci Natura, które obejmuje marki takie jak The Body Shop i Aesop, pozwoli Natura &Co ulepszyć obsługę konsumentów o różnych profilach, udoskonalić kanały dystrybucyjne, a także zapewni ekspansję na nowe obszary geograficzne.
Zarówno AVON, jak i Natura zostały założone przez entuzjastów skupionych na swojej misji. Fundamentem ich działania jest dotarcie do klientów bezpośrednio poprzez Przedstawicieli (w przypadku AVON ? Ambasadorki i Ambasadorów Piękna), którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, reprezentują markę i pełnią rolę doradców beauty. AVON jest kultową firmą z ponad 130-letnim dziedzictwem ? to wiodąca, globalna platforma sprzedaży kosmetyków. Mocna pozycja marek AVON w kluczowych kategoriach branży kosmetycznej i konkurencyjność na wielu rynkach zapewniają firmie możliwości dalszego rozwoju.
Według prognoz Natura &Co, połączenie obu organizacji zaowocuje synergią o szacowanej wartości na ok. 150-250 mln USD rocznie. Część środków zostanie reinwestowana w celu dalszego zwiększenia możliwości w zakresie sprzedaży internetowej i bezpośredniej, jak również wsparcia inicjatyw badawczo-rozwojowych powiązanych z poszczególnymi markami. Planowane jest również dalsze zwiększanie zasięgu geograficznego grupy.
O transakcji
W ramach transakcji powstaje nowa brazylijska spółka holdingowa Natura Holding S.A. W oparciu o stały współczynnik wymiany 0,3 akcji Natura Holding za każdą akcję AVON akcjonariusze Natura &Co staną się posiadaczami około 76% akcji połączonych spółek, natomiast akcjonariusze AVON będą posiadali około 24% akcji zwykłych.
Po zamknięciu Zarząd połączonej spółki będzie się składał z 13 osób ? trzy z nich zostaną wyznaczone przez AVON. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu zarówno przez udziałowców Natura &Co i AVON, jak i organy antymonopolowe w Brazylii i niektórych innych jurysdykcjach. Zamknięcie ma nastąpić na początku 2020 r.
UBS Investment Bank i Morgan Stanley działały jako doradcy finansowi Natura &Co., Goldman Sachs jako doradca finansowy AVON, a PJT Partners jako doradca finansowy członków Zarządu AVON.
mat. pras.
